Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут остановить их. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.