Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где их мучают ради развлечения жестоких богов. Огромные драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Всеми этими ужасами управляет коварная волшебница Лю Ли, повелевающая каменными исполинами, которые без труда разрушают целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, открывая путь к свободе через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба пленников зависит от того, удастся ли герою перехитрить преследователя.
